随着云计算技术的发展与成熟，CRM系统的应用得到很大的发展。很多企业都已经开始使用CRM系统开疆扩土。

企业系统工具有了，但是一些企业的管理方法依然如故，还是结果向导。销售管理者偏重销售结果而忽视过程，这样，CRM系统的功效发挥就不是很明显，结果对系统产生质疑。下面就以赢在销客CRM为样板，为大家说明监控销售过程的好方法。

随着市场竞争的加剧、人力成本的增加以及销售经理离职带来的震荡与损失，管理者应该时刻关注销售过程，实时调整步调，掌握整个销售全局，随时随地督促。因为赢在销客CRM不仅能记录客户所有的相关信息，而且还能规范销售制度与流程。对于销售管理者来说，CRM系统是提高自己管理效率、提高团队成员日常工作效率的有利工具。

设置关键时间点 ，实现销售自动化

就销售过程及行业、产品而言，每家公司都有自己的“打法”，如果销售管理者能打到“点子”上，销售过程管理便既轻松又准确。梳理出关键时间点，用户可以在CRM中设置各个的“时间期限”，通过天数作为判断条件进行筛选。

将超过预计成交日期的数据筛选出来后，可以做以下动作：

1、积极调整 。满足条件后，自动触发工作流，将客户回归公共池重新分配；

2、系统提示 。CRM会自动给使用者发送企业微信、邮件提醒：“你好，**客户已经超过预计成交日期多少天（可自定义），请尽快安排跟进!”； 如设置：3天未联系，7天未联系等等，同时自定义视图功能可以把数据直接推送给销售经理。

3、未雨绸缪 。超过成交期限15天的商机在系统中会被自动“关注”，当此商机有任何变化，都会自动抄送销售管理者。这是上级领导可以及时采取其他策略。此功能还适用于重大项目，重点商机。

当然，根据行业特点和管理方式不同，企业可以根据自己的业务特点按需定制。只要销售管理者给出关键时间点，后续的事情可以让CRM系统完成，大幅度提高管理效率。同时在每个阶段节点的销售行为，系统都详细记录，方便复盘，和后来者跟进。

自定义报表把握销售情况

赢在销客CRM提供强大的自定义报表功能，帮助销售主管钻取层层数据，洞悉业务真相，加速管理效率，从而做出最合理的判断和决策。

管理者可以定制日、周、月、季度、年报表，查看销售人员对潜在客户的跟进情况、客户的转化量、销售额等内容。CRM还有自定义可视化仪表板功能，让销售主管一目了然。

KPI考核及销售排行榜

制定专业的KPI考核功能，帮助销售变压力为动力，实时更新销售业绩，明确目标差距，结合指标和业绩，随时掌控销售距离目标的差距，便于管理实时调整。还可自由设置销售排行榜入榜范围、查看范围和排行数据项，公平公正比拼，激发销售潜力。

随着互联网、云技术的普及，市场竞争的加速，企业更应熟悉、适应时代下的玩法，优秀的CRM系统能使销售管理者准确把握销售过程、规范销售人员的销售过程，提高销售人员的业务能力，从而提升企业整体收益。

赢在销客CRM以“让销售更简单，让管理更高效”为核心，为广大企业提供智能信息化服务，通过基于企业微信、微信来打通销售和客户之间的距离，可以有效提高销售业绩，维护客户关系。赢在销客CRM还可以根据企业不同发展阶段和营销策略实时调整，帮助企业实现更理想的营销和管理效果。